YTDYour Trading Discipline · 年度收益跟踪
YTD 使用手册
以下截图均为示意数据，实际操作数据还需自行输入。
总览
一眼看清：目标进度、账户盈亏、仓位结构、规则告警
常用操作
- 目标进度：年 / 季 / 月 / 周四个进度环，全部为正收益；点击任一环可查看该周期历史，新周期自动从 0 重新起算。
- 账户核对：总资产 = 市值 + 现金；累计收益 = 总资产 − 初始资金 − 净投入，口径在页面下方摊开。
- 仓位结构：进攻 / 弹性 / 防御 / 现金占比，以及总市值、现金、回撤、高水位。
- 规则告警：止盈、止损、组合回撤触发时显示告警，并给出明确的亏损 / 止盈信号。
- 一键截图分享：生成带品牌页眉页脚的高清长图。
持仓 · 当前持仓
名称 / 代码 / 市值 / 持仓股 / 成本 / 现价 / 盈亏金额 / 盈亏% / 仓位% / 持仓策略
常用操作
- 表头切换单位：点击「持仓（股）」在 股 / 手 之间切换。
- 添加 / 编辑 / 删除：右上角菜单进入，可改代码、类别、数量、成本、现价。
- 粘贴同步：粘贴券商持仓文本，按追加 / 替换合并。
- 截图识别导入：多张账户截图连续上传，LLM / 本地 OCR 自动识别名称、代码、成本、现价、数量、总市值与现金，重叠自动去重，确认后写入；与持仓市值交叉核验，不一致可「去修改」或「忽略」。
- 长按行：查看持仓明细。
持仓 · 问财建议
解析结果冻结留档，与真实持仓分开，不污染账户数据
常用操作
- 数据来源：AI 解析 / 关键词解析 / 问财直连，解析后冻结在「问财建议」Tab，格式与当前持仓一致，只读不改。
- 点击行查看详情：弹出详细操作指导，含操作、数量、目标价、优先级、时点建议（哪天该加仓 / 减仓）与理由。
- 长按行：逐字段说明（操作 / 数量 / 目标价 / 优先级 / 状态 / 理由）。
- 查看历史：每次解析都留档，可回看历史快照。
持仓 · 变动履历
每一笔变更都有记录，按日期留档
常用操作
- 两个菜单：顶部按钮在「当前持仓的变动」与「问财建议的变动」之间切换。
- 每条记录：显示类型（建账 / 买入 / 卖出 / 导入 / 建议执行等）、股票、数量变化与日期。
- 批量清除：勾选后删除；两类变动分开勾选，不会混在一起一键清除。
问财
持仓自动审阅 + 手动审阅，文本窗点击弹出全文
常用操作
- 生成审阅数据：把当前持仓与目标整理成审阅文本，发给问财。
- 接收问财建议：粘贴问财回复，用「一键解析」或「AI 解析 + 核对」生成结构化建议，落「问财建议」Tab。
- 文本窗：点击弹出全文，超长可上下拖动；放大按钮位于窗内右下角。
- 登录保持：问财网页会话保持登录，凭据不泄露给 LLM / API。
复盘
AI 阶段复盘，Markdown 阅读，留档保存
常用操作
- AI 阶段复盘：生成阶段复盘报告，标题标注模型来源（Kimi / DeepSeek 等）。
- Markdown 阅读：标题、列表、表格按 Markdown 排版，阅读清晰。
- 留档：复盘内容可保存，便于事后回顾。
设置
目标与资金、数据修正、资金流水、规则、LLM、外观
常用操作
- 目标与资金：年度目标、初始资金、现金设置，保存后总览立即更新。
- 数据修正：年 / 季 / 月 / 周基准可手动修正，保存后各周期差距自动重算。
- 资金流水：追加本金 / 取现记账，可修改现金（如满仓改为 0），净投入口径保证收益不被资金进出带偏。
- 止盈止损组合回撤：输入提醒值，总览页实时告警并给出亏损 / 止盈信号。
- LLM 供应商：配置 Kimi / DeepSeek 等 API Key，用于截图识别与 AI 解析。
- 外观：浅色 / 深色 / 跟随系统。
- 数据管理：备份导出、重置资金流水、重置周期基准、重置高水位。