使用手册

总览

页面顶部显示数据更新时间；右上角分享按钮可一键生成带品牌页眉页脚的高清长图。

常用操作

• 目标进度：年度 / 季度 / 月度 / 周四个进度环，点击任一环可查看该周期历史记录；新周期自动从 0 重新起算。
• 账户核对：总资产 = 市值 + 现金；累计收益 = 总资产 − 初始资金 − 净投入，口径在页面下方摊开展示。
• 仓位结构：进攻 / 弹性 / 防御 / 现金占比，以及总市值、现金、回撤、高水位。
• 规则告警：止盈、止损、组合回撤触发时显示告警，并给出明确的亏损 / 止盈信号提醒。
• 一键截图分享：分享整页高清图，含 App 图标标题栏与版本 / 时间 / Designer 页脚。

持仓 · 当前持仓

常用操作

• 表头切换单位：点击「持仓（股）」在 股 / 手 之间切换显示。
• 添加 / 编辑 / 删除：右上角菜单进入；编辑支持改代码、类别、数量、成本、现价。
• 粘贴同步：粘贴券商持仓文本，按追加 / 替换合并。
• 截图识别导入：多张账户截图连续上传，LLM / 本地 OCR 自动识别名称、代码、成本、现价、数量、总市值与现金，重叠截图自动去重，确认后写入；识别结果与持仓市值交叉核验，不一致弹提示可「去修改」或「忽略」。
• 长按行：查看持仓明细。

持仓 · 问财建议

常用操作

• 数据来源：问财建议（AI 解析 / 关键词解析 / 问财直连）解析后冻结在「问财建议」Tab，格式与当前持仓一致，只读不改。
• 点击行查看详情：弹出详细操作指导，含操作、数量、目标价、优先级、时点建议（哪天该加仓 / 减仓）与理由。
• 长按行：查看逐字段说明（操作 / 数量 / 目标价 / 优先级 / 状态 / 理由）。
• 查看历史：每次解析都留档，可回看历史快照。

持仓 · 变动履历

常用操作

• 两个菜单：顶部按钮在「当前持仓的变动」与「问财建议的变动」之间切换，不用翻到底。
• 每条记录：显示类型（建账 / 买入 / 卖出 / 导入 / 建议执行等）、股票、数量变化与日期。
• 批量清除：勾选记录后可删除；两类变动分开勾选，不会混在一起一键清除。

问财

常用操作

• 生成审阅数据：把当前持仓与目标整理成审阅文本，发给问财。
• 接收问财建议：把问财回复粘贴进来，用「一键解析」或「AI 解析 + 核对」生成结构化建议，落「问财建议」Tab。
• 文本窗：点击弹出全文，超长可上下拖动，再点一下返回；右上角放大按钮位于窗内右下角。
• 登录保持：问财网页会话保持登录，凭据不泄露给 LLM / API。

复盘

常用操作

• AI 阶段复盘：生成阶段复盘报告，标题标注模型来源（Kimi / DeepSeek 等）。
• Markdown 阅读：标题、列表、表格按 Markdown 排版，阅读清晰。
• 留档：复盘内容可保存，便于事后回顾。

设置

常用操作

• 目标与资金：年度目标、初始资金、现金设置，保存后总览立即更新。
• 数据修正：年 / 季 / 月 / 周基准可手动修正，保存后各周期目标差距自动重算。
• 资金流水：追加本金 / 取现记账，可修改现金（如满仓改为 0），净投入口径保证盈利目标不被资金进出带偏。
• 止盈止损组合回撤：输入提醒值，总览页实时告警并给出亏损 / 止盈信号。
• LLM 供应商：配置 Kimi / DeepSeek 等 API Key，用于截图识别与 AI 解析。
• 外观：浅色 / 深色 / 跟随系统切换。
• 数据管理：备份导出、重置资金流水、重置周期基准、重置高水位。